Aktuelles rund um Papierkram
22. November 2024
ein Feature, das immer wieder nachgefragt wurde, ist der Dokumentenversand an mehrere Empfänger:innen. Gute Nachrichten: Wir haben das jetzt für Euch umgesetzt!
Der Dialog für den Dokumentenversand wurde neu gestaltet. Nach einem Klick auf „abschließen“ öffnet sich nun ein neues Modal, in dem alle Möglichkeiten der Zustellung des Dokumentes aufgeführt sind. Es stehen wie gewohnt die Optionen Download, E-Mail und Kundenportal (ab Paket M) zur Verfügung. Die bevorzugte Zustellart, die in den Einstellungen zum Kontakt unter „Rechnungsstellung“ eingestellt werden kann, ist mit einem Stern gekennzeichnet und vorausgewählt.
Beim Versand per Mail wird wie bisher der Standard-Mailtext oder die individuelle Mailvorlage, die unter Einstellungen > Dokumentenvorlagen > E-Mails angelegt werden kann, übernommen.
Neben der verbesserten und übersichtlicheren Optik wurde nun die Möglichkeit geschaffen, die Dokumente an mehrere Empfänger:innen zu versenden. Wenn im Kontakt unter „Personen“ ein:e Standardempfänger:in angegeben ist, dann wird diese Adresse automatisch in das Feld „An:“ übernommen.
Du kannst hier die Adresse entfernen und durch eine andere Adresse ersetzen und Du kannst mehrere Adressen in das Feld einfügen. Wenn eine zweite Person im Kontakt mit E-Mail-Adresse angelegt ist, wird diese automatisch vorgeschlagen. Eine Adresse, die nicht in den Kontakten vorhanden ist, kannst Du einfach direkt eingeben.
Rechts über dem Feld „An:“kannst Du mit einem Klick auf das „+“-Symbol weitere Felder für Cc- und Bcc-Empfänger:innen öffnen. Nach einem Klick in eines der Felder werden auch hier die weiteren angelegten Personen des Kontaktes aufgelistet.
Ist eine Person des Kontaktes bereits als Empfänger:in eingetragen, werden nur die verbleibenden Personen angezeigt. Auch hier kannst Du aber einfach eine beliebige E-Mail-Adresse eintragen.
Der Versand per Kundenportal verhält sich genauso. Auch hier können mehrere An-Adressen und Cc- bzw. Bcc-Adressen angegeben werden. Das Vorgehen unterscheidet sich nicht zu der Versandoption per E-Mail.
In allen Papierkram-Paketen können Dokumente heruntergeladen und per Mail versendet werden, wobei der Versand per E-Mail im Paket Free auf 5 Empfänger:innen am Tag begrenzt ist. Möchtest Du mehr E-Mails versenden, kannst Du ganz einfach zu Paket S upgraden.
Ab Paket M kann das Kundenportal genutzt werden, mit dem Du Deinen Kund:innen Angebote und Rechnungen sehr bequem zustellen kannst. Bei über das Kundenportal zugestellten Angeboten wird es deutlich einfacher, offene Fragen zu klären. Lange Telefonate oder E-Mail-Korrespondenzen werden durch die Kommentarfunktion überflüssig. Die Kommunikation zu Angeboten wird damit signifikant komfortabler und wesentlich effektiver.
Beim Rechnungsversand per Kundenportal können Deine Kund:innen außerdem direkt im Portal ihre Rechnungen über den einblendbaren Girocode oder Paypal-Link bezahlen.
Wenn Du aktuell das Paket Free oder S verwendest, kannst Du ganz einfach zu Paket M upgraden und das Kundenportal sofort verwenden.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Fragen, Kommentare und Anregungen zu Papierkram oder unseren Artikeln haben. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
